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乾照董秘怎么看LED芯片职业的开展及远景?

2018-09-17 11:27      点击:

  乾照董秘怎么看LED芯片职业的开展及远景?

  

6月20日,华泰证券召开了2017中期战略会”,乾照光电董秘刘文辉在会议上共享一些关于LED职业工业开展趋势的报告,特此将刘文辉先生的讲演实录整理出来,以飨读者。

  

  

乾照光电董秘刘文辉

  

报告内容分以下四个方面:榜首是几个LED最新的新闻,都有什么意义在里边。ag88.com!第二是国内商场,讨论了LED工业链整合的方向是什么。第三是讨论在世界商场里边,我国大陆LED企业在未来介入全球工业化高点的时机在哪里,未来应该怎样去开展。第四是简略介绍了乾照光电的状况。

  

关于国内的新闻。榜首,三安光电,2017年4月宣告与CREE建立合资公司,拓宽中高功率照明级LED封装;2017年公司拟新增MOCVD不低于150台。第二个事例,华灿光电2016年收买完结云南蓝晶,交易额10.8亿;2015年公司新增MOCVD不低于100台。还有澳洋顺昌

  

世界商场新闻方面,榜首关于芯片设备,2016年4月,福建宏芯出资基金宣告收买德国老牌半导体设备公司爱思强,后来由于政府干涉收买没有完结。第二个是芯片商场,2017年4月,三安光电年报显现,公司营业额收入逾越台湾老牌芯片龙头晶元光电。第三个关于照明使用,2015年3月份,金沙江有一个牵头基金,是收买飞利浦照明事务,后来也是由于美国政府的干涉收买没有完结。第二个是一个成功的收买,2017年3月5号,由木林森、IDG本钱成功收买事务。

  

这些职业新闻有什么意味在里边?首要,有几大厂商都在扩产,在我国LED职业里边,曩昔几年无论是出产设备、芯片制作、封装范畴,都取得了十分长足的开展,具有和世界大厂一较高下的位置,竞赛能力得到了很大的改进。第二,大陆LED各个环节,尤其是原材料、芯片制作、封装范畴接下来在节能扩张等方面是怎样做的。第三,再往下,我国大陆LED厂商未来怎样和世界大厂商打开竞赛或者是协作,挑选在哪里?道路在何方?有没有期望?

  

第二部分,国内商场,据计算,现在国内大陆芯片厂都在扩产,三安在2017年产能从180万片要抵达250万片,华灿产能要抵达150万片。

  

以K465I设备为主,产能20万片以下厂商可能在未来两年被筛选,就会开释一部分产品。咱们计算商场上芯片设备范畴,估量还有十几二十家厂商,这些厂商除了大厂以外还有一些比较小的,实力比较弱的厂商,这些厂商产能20万片以下,以老旧设备为主。这些厂商为什么还活着?由于这个职业处于求过于供的状况,还能拿到订单,还能拿到现金流。但假如方才说的几家大的厂商可以把产能开释出来,这些小的厂商将再也拿不到订单,没有订单意味着没有现金流,意味着盈亏平衡确保不了,迎候它的结果只能是封闭。在LED职业首要的出产设备,现在高端设备仍是比较短缺的,目前国内还跟不上国外的脚步。可是依据近期观测,国内经过验证,三安现已做了验证,假如验证经过会进入国内商场。

  

第三,产能进一步向优势厂商会集。截止到2017年末,前三家大陆厂商产能将挨近总产能的60%。所以扩产仍是不扩产,这成为一个生死存亡的问题,所以扩不扩产成为咱们有必要考虑的问题,没有规划未来就没有工业位置,就只有是被扩产的命运。所以扩产与否是无疑的一个答案,就是有必要上,假如你有工业愿望的话。 所以假如这样看,咱们做了一个猜想,寡头之战最终的时机可能就是在这两年,在未来两年之后这个职业格式可能就十分安稳,落后厂商就再也没有时机了。

  

厂商继续扩产,那2018年后芯片商场怎样样?LED芯片职业2013年到2015年是很惨痛的行情,那时候供过于求,价格断崖式跌落,2018年商场会不会还那样呢?咱们都很忧虑。咱们有一些不一样的观点,咱们对2018年的商场持慎重达观的情绪,原因有几个:榜首个,扩产会集在大厂,扩产相对比较理性。为什么?由于榜首个,现在政府没有补助了,补助很少,扩产的钱就比较少了,咱们就没有这个实力。第二个首要原因,设备功能的提高短期内抵达一个瓶颈,本来比方机台是老的机台,一个月功能是100,变成新的功能是200,但现在没有了,都是老的设备。一切大厂都阅历了2013到2015年惨痛的年景,一切厂商都呼喊有序的格式,体现的都十分理性。为什么说比较理性呢?方才说了,这轮扩产可能有30%左右的产能开释,咱们计算了下流封装企业前十五大封装厂,艾比森出资174万元设阿联...。它们也有相应的扩产方案,下流的扩产周期更短,完成起来更灵敏,它们的扩产方案也是在30%左右,关于咱们来讲产能供应和需求是相对比较均衡的。第三个原因,方才所说的有一些落后产能要被退出,看似有许多新的产品出来,事实上真实新增的产能没有咱们幻想中那么多。据计算,在2009到2010年会集扩产的设备,现在现已七八年了,基本上进入筛选阶段,产能有160多万片,所以筛选的产能仍是挺大的。